Диск стилизован под винил.

После издания в 1975 году невероятно успешного альбома Hair Of The Dog группа поражает своих слушателей в следующем году совершенно другим релизом. Конечно, это Nazareth, в этом нет сомнений, - но Nazareth, решивший попробовать другой стиль. Это более мягкая музыка, в духе AOR.
Несмотря на изменение звука и удивление фэнов, альбом имеет успех и содержит ряд вещей, достойных названия «хит». Не обошлось и без экспериментов (музыканты верны себе!): первая же композиция Telegram, из четырех частей, концептуальная вещь, заключающая в себе элементы разных подходов и направлений. "You're the Violin" – другая сильная композиция на альбоме, хард-роковая песня о любви с красивой и изобретательной гитарной партией.
Альбом представляет приятное разнообразие композиций: здесь и ритмичные драйвовые вещи, и лиричные песни, и эксперименты.

Состав:
Dan McCafferty (вокал)
Manny Charlton (гитара)
Pete Agnew (бас, бэк-вокал)
Darrell Sweet (барабаны, бэк-вокал)

№ CDM 1996/vin